有一位僧人，長年累月地修行，也有了一些神通。他一向崇拜國王的崇高道德，聽說國王失去了國土，失去了車馬，每天帶著妻兒艱難地到處流浪，非常奇怪。用神通一算，知道這都是天帝釋出於嫉妒心乾的。於是他藉著自己的神通力來到國王休息的地方，變出一輛新車送給國王。天帝釋第二天早晨發現了這輛新車，就又變成一位婆羅門要求施捨這輛車。國王也就把這輛車又送給了他。

經過長途跋涉，國王一家三口來到鄰近的一個國家。進入國界才幾十裡，迎面碰上了天帝釋最初變的那個老婆羅門。老婆羅門高興地向國王說道：“大王，真高興能在這裡碰到您。我正要去您的國家要回那一千塊銀幣呢！那是您早就答應給我的，並且這錢一直放在您的倉庫裡。”國王現出很為難的樣子，告訴他說：“是有這麼回事，我也想起來了。可是我現在已經把整個國家連同我自己的一切財產統統給了別人，當時忘了您這一千塊銀幣的事情了。”天帝釋心裡暗自得意，故意說：“我是信任您才把這錢存在您那裡的，現在我要這筆錢有急用，請您一定要在三天之內把錢給我準備好。”國王沒有辦法，又不願失信於人，最後只得把妻子賣到一個財主家當女僕，把兒子賣到另一家，得了一千銀幣，交給了老婆羅門。

王后在財主家當女僕，每天從早到晚忙個不停，伺候那家的女兒起床、吃飯、洗澡、睡覺。有一天，那家小姐脫衣洗浴時，將珠寶首飾懸掛在架子上。不料天帝釋化成一隻兇猛的老鷹一下子將所有的衣物珠寶全部抓走了。小姐洗完澡怎麼也找不見這些東西，便一口咬定是這個女僕乘機將東西偷走了，不由分說，將她關到獄中。國王的兒子到了主人家以後，晚上與主人的兒子同睡在一張床上。有一天深夜，天帝釋偷偷地潛入那家，把主人的兒子殺死了。主人傷心極了，認為是這個小僕人乾的，也將他投入監獄。母子同被關進監獄，備受折磨，飢渴交迫，真是叫天天不應，叫地地不靈，這樣的冤屈到哪兒去申訴？他們束手無策，終日哭泣不停，人們都非常同情。國王自己也沒有辦法，東奔西走，想盡一切辦法借到了一千個銀幣，想贖出妻子和兒子。路上他想：“唉，這一切苦難都是因為我過去做了壞事，才造成的。”想到這裡，他就專心誠意地祈禱起來。他的誠意使他得到了神通，看清了眼前發生的一切，明白這一切災禍都是由天帝釋一手造成的。這時，空中傳來一個聲音說：“快去殺死天帝釋，正是他害得你無家可歸，備受磨難啊！”國王回答：“我不能做這樣的事。因為我聽說天帝釋對世間的人和物都懷有惻隱之心，對眾生如同慈母一般哪！一切眾生都承蒙他的恩情而存在，也正是因為他沒有做過惡事才得到天帝釋的寶座啊！不過，如果天帝釋還一味胡作非為，總有一天也要下地獄的。”聽了他的這番話，天地間的諸神無不點頭稱善。

鄰國的國王也聽到了這件事。他忙下令把關在牢裡的母子倆放出來，並親切地接見了國王一家三口。聽國王敘述了他一家所受的磨難後，這國的人民沒有一個不為他們流淚並痛恨天帝釋的。這國的國王對這位受盡了苦難的國王說：“你就安心地住在我這兒吧！我分一半國土給你。”這時，這位國王自己國家的大臣與百姓也找來了。

原來國王出走之後，國家無首，大臣與百姓非常著急，四處派人尋找國王的下落，終於在鄰國找見了自己的國王。

這位國王在受盡磨難之後，在大臣與百姓的陪伴下啟程回國。本國的其他百姓聞訊後，遠道趕來歡迎，鄰國的百姓也都趕來歡送。本國的百姓興高采烈，因為自己的好國王又回來了。鄰國的百姓卻不免有點悲傷——如果自己能在這樣的好國王治理下生活，那該多好啊！

那個幹盡壞事的天帝釋，後來終於下了地獄。