天地間的靈氣經過幾千年的時間孕育出來了一顆混元珠，在元始天尊的出手下把這顆混元珠分化為靈珠和魔丸，靈珠就是最原始的靈氣組成的，而魔丸裡面就很多雜質了也存在著很多的魔氣。所以元始天尊在魔丸中設定了一個道符，三年之後就會降劫毀滅魔丸。

因為元始天尊算出來了李靖之子的命運，所以讓自己的我徒弟太乙真人帶著靈珠去了陳塘關的李府，打算用靈珠了來培育剛出生的哪吒。但是因為十二金仙位置的緣故，元始天尊的另一個徒弟申公豹心裡產生的怨恨，所以在最關鍵的時刻設計偷走了靈珠，並且把三年後就要摧毀的魔丸打入了哪吒的體內。

之後的陳塘關的百姓提議李靖要趁早殺死哪吒，以免後面發生大的災難，但是在殷夫人的李靖的堅持之下哪吒存貨了下來，之後就被禁閉在李府之內不準隨意的外出。但是這哪能關的住調皮搗蛋的哪吒啊，他經常的騙過守衛的兩個青銅獸出去。每次哪吒出去都會讓整個陳塘關大亂，這也更加加劇了百姓對他的恐懼。

因為殷夫人的一句話，哪吒把自己當做了靈珠轉世，告訴他要降妖除魔，這樣才能改變別人對他的看法，這就激勵了哪吒的斬妖除魔的想法，在一次外出的時候他遇到了海底妖獸海夜叉，在一路追趕後來到了海邊，在這裡第一次遇到了他唯一的朋友敖丙，這個時候他們都不知道對方的身份，並且兩個人還打了一架。

回到龍宮的敖丙告訴了師傅申公豹和父親龍王剛才發生的一切，他這才知道了哪吒的身份，原來哪吒就是他的敵人，他想要拯救龍宮就必須殺死哪吒才能成神。這讓他很難抉擇，畢竟哪吒還是他唯一的一個朋友。最終下定決心的敖丙還是選擇了龍宮，在三年之劫的時候前往陳塘關鎮殺哪吒。

在大戰的時候，看著陳塘關的百姓快被殺死了，哪吒魔化了，怕誤傷到自己人，哪吒只開啟了半魔化狀態，但是就是這樣他還是打敗了敖丙，為何敖丙打不過半魔化的哪吒呢？這是有一個原因的，因為敖丙的心地善良，他在殺死這些人的時候內心是非常艱難的，就是他的這個猶豫才讓哪吒佔據上風的。