達·芬奇知道，他要想方設法驅散她心頭的憂悶，喚醒她冷漠的靈魂。他明白，多少年來人們在封建宗教的黑暗統治下和禁慾主義的教條控制下，失去了追求思想自由和幸福生活的權利，就連哭和笑都是瀆神的、違反上帝意志的行為。那時的畫像，包括聖母和基督的畫像在內，都是那麼呆板、僵冷，沒有一點兒人氣。現在不同了，在人文主義思想的指引下，人們的思想感情得到了解放。他要歌頌人，歌頌人生，歌頌人的美，歌頌人內在的豐富的思想感情。他要把蒙娜麗莎塑造成一個充滿信心、用歡欣與愛慕的眼光來看待生活的女性。他要把那種像幽靈一般令她憂鬱寡歡的陰影從畫像上驅除乾淨，讓人們從這幅肖像中看到人類應有的永恆的笑容。

為了描繪她美麗的微笑，達·芬奇變著法子逗她開心。有時請琴師伴奏，有時請魔術藝人表演，有時就親自給她講個故事，以喚起她對美的嚮往與追求。“如果夫人願意，請讓我給你講個故事。”達·芬奇說。“故事，什麼故事？”蒙娜麗莎問。她對此頗感興趣。

“請用一枚糖浸杏子，夫人。”達·芬奇娓娓道來，“這是一個古老的故事。很久很久以前，有一個窮人。他有四個兒子，三個都很聰明，最小的一個呢，不聰明也不愚蠢。他常常喜歡一個人到田野、海邊去看呀、聽呀，自個兒想呀，他還喜歡在夜裡看星星。父親臨死前，把他們幾個叫到跟前，對他們說……”

這個故事，還是小時候奶奶給達·芬奇講過的。這個流傳於歐洲、西亞的民間傳說有許多不同的版本。奶奶把故事中那個最小的弟弟說成是一個傳道士，而達·芬奇則把他改成了一個熱愛自然、熱愛科學、塑造人的靈魂的人。“……這時，萬花爭放，百鳥齊鳴，整個大地一派生機，都為他們唱起了讚美的歌。”