我今天最想說的，在昨晚的夜報《要降息？》中都說了。

有時候挺糾結的。

感覺該說的都說了，再說就是車軲轆話來回講了。

今天就簡單說點不一樣的吧。

一，指數

在外圍一片大跌背景下，A股該跌不跌，而且賺錢效應非常好，那麼就該高看一眼。

A股之所以這麼強，主要是央媽在給大家打氣，多次提醒大家不用擔憂流動性。

除了宏觀流動性邏輯之外

今天看到一個新邏輯值得一聊。

今天，央行就虛擬貨幣炒作約談部分銀行和支付機構。

工行、行，支付寶等紛紛表態，嚴禁虛擬貨幣的交易行為，一經發現將立即封堵！

現在，高層的態度越來越清楚了：

不讓炒房（房住不炒）、不讓炒幣（嚴厲打擊）、降低存款利率、打破剛兌（p2p被清理）、不鼓勵炒期貨……

那麼還有什麼能幹的？當然只能炒股票了。

所以，宏觀流動性不那麼緊張的情況下，中觀流動性也是利於股市的。那麼對A股就該更有信心一些。

我還是看好上證、創業板等創前期新高。而科創50早已創下新高，並走出大牛市行情了。

二，風格

這兩天，全網幾乎都在群嘲中國平安，海螺水泥，萬科，格力電器，三一重工等價值白馬股。

相比現在火熱的科技、鋰電、醫美、白酒等，走勢的確不盡人意。

這件事告訴我們， “

短期信預期差，中期信景氣度

”無比正確性。

市場短期資金（1年以內），其實並不關心估值，只關心行業的景氣度，以及公司的成長性。

只有在宏觀因子發生重大變化的某個時間段，資金才有可能會選擇這些低估值價值股。

這不僅是這兩年的規律，往前推10年20年，也是這麼個規律。

另外，我也要提醒各位：

每當一個板塊被群嘲，意味著看空的人已經達到空前一致了。那麼，相關股票應該是跌到底部區域了。

如果你持有這些股票，這時候也沒必要太過悲觀。

不過，沒有持有這些票的同學，暫時也別參與。還是前面說的“中期信景氣度”。等景氣度反轉了再考慮是否買入吧。

三，機會

資金依然在兩大主線裡面做輪動（又要車軲轆一遍了）：

1，科技

：晶片，軟體，VR等。

2，高景氣賽道

：白酒，醫美，鋰電池，光伏，軍工，醫療（cro，專科醫院，康復醫療）

另外，今天增加幾個景氣度也很好的方向：

1）家電

：鐳射電視（極米科技，光峰科技），掃地機器人（科沃斯，石頭科技），整合灶（老闆電器，火星人，億田智慧）

2，寵物消費

：中寵，佩蒂，依依，瑞普等；

3，電子煙

：金城醫藥，長盈精密，勁嘉股份等。

4，其他

：機床，培育鑽等。

對了，遊戲板塊的拐點應該是來了，值得留意下。

把以上方向做好了，基本上就可以了，沒必要關注那些看似很便宜，看似已經跌了很多的方向。

就這些吧。有問題在留言區留言，我明早回覆。