英飛特擬定增募資不超10億元收購補流等 股價漲0.85%

本文轉自:中國經濟網

中國經濟網北京7月18日訊 今日,英飛特(300582。SZ)股價上漲,截至收盤股價報14。30元,漲幅0。85%。

今日,英飛特披露《2022年度向特定物件發行A股股票預案》,本次發行的發行物件為包括公司控股股東GUICHAO HUA在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者,除GUICHAO HUA外,其他發行物件包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者,以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中,證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的,視為一個發行物件;信託公司作為發行物件,只能以自有資金認購。

公司控股股東GUICHAO HUA擬以現金方式參加公司本次向特定物件發行認購,認購金額不超過30000。00萬元(含本數),最終認購數量根據實際發行價格確定。GUICHAO HUA外的最終發行物件由股東大會授權董事會在本次發行申請獲得深交所稽核透過並由中國證監會作出同意註冊決定後,按照中國證監會、深交所的相關規定,根據競價結果與保薦機構(主承銷商)協商確定。

GUICHAO HUA系美國國籍,擁有中國境內永久居留權,於2007年創辦公司,曾任公司董事長兼總經理,現任公司董事長。

本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)的80%。

GUICHAO HUA不參與本次向特定物件發行定價的市場詢價過程,但承諾接受市場詢價結果並與其他投資者以相同價格認購。若本次發行未能透過詢價方式產生髮行價格,則GUICHAO HUA承諾以發行底價(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%)作為認購價格參與本次認購。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1。00元,限售期屆滿後,本次向特定物件發行的A股股票將申請在深交所創業板上市交易,發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出,且不超過8875。38萬股(含8875。38萬股),不超過本次發行前上市公司總股本2。96億股的30%,最終發行數量將在本次發行獲中國證監會作出同意註冊決定後,由公司董事會根據公司股東大會的授權和發行時的實際情況,與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行募集資金總額不超過10。00億元(含10。00億元),扣除發行費用後的募集資金淨額擬分別用於購買歐司朗旗下照明元件的數字系統事業部、LED智慧控制驅動電源生產建設專案、補充流動資金。

英飛特擬定增募資不超10億元收購補流等 股價漲0.85%

其中,本次募投專案涉及擬收購的標的業務為全球照明巨頭歐司朗旗下專注於照明元件的數字系統事業部,產品主要包括各類室內和室外LED驅動電源產品、LED模組、LED光引擎、電子控制裝置等,併為客戶提供定製化、智慧化及整合化的整體照明控制系統。標的業務涉及的LED驅動電源具有完整的恆流、恆壓和多路輸出電源產品組合,其完整的產品序列可以滿足各類標準和定製型別的LED電氣及光設施,覆蓋了工業、商業、農業的各類領域。擬收購的標的資產具體包括股權資產及非股權資產:(1)德國標的公司100%股權;(2)中國標的公司100%股權;(3)義大利標的公司100%股權;(4)非股權資產。標的最近兩年一期標的資產主要財務資料如下:

英飛特擬定增募資不超10億元收購補流等 股價漲0.85%

截至預案公告日,GUICHAO HUA直接持有公司1。00億股股份,持股比例為33。96%,系公司控股股東、實際控制人,為公司的關聯方,故本次發行行為構成關聯交易。除GUICHAO HUA外,本次發行的其他發行物件尚未確定,因而無法確定其他發行物件與公司的關係。預計本次發行完成後,GUICHAO HUA仍為公司控股股東、實際控制人,不會導致不符合股票上市條件的情形發生,不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

公司表示,透過本次發行可以提升公司生產能力,把握LED驅動電源行業的戰略發展機遇;落實公司全球化發展戰略,持續擴大全球市場份額;增強公司資本實力,提升創新屬性,促進公司的持續、穩定、健康發展;提高生產經營的自動化程度,提升產品品質和降低人工成本,實現柔性定製和規模量產的有機結合。