周伯通與瑛姑不僅老蚌生珠，生下一女，還亂點鴛鴦，並且屢出昏招，搞得江湖雞飛狗跳。

話說，那日三論華山之後，周伯通與楊過等人拜別之後，想到自己回到百花谷後，將要終日面對一燈大師與瑛姑，心中悵然所失。

三人回百花谷途中，偶遇天縱奇才、武學修為已達前無古人之境、一生縱橫江湖為求一敗\“劍魔\”獨孤求敗的徒弟長眉老人。周伯通童心未泯，與其過招，不想竟落下風，露出敗意，幸好楊過小龍女及時趕到。

原來，獨孤求敗一生為求一敗而不所得，長眉老人身為其徒，為滿足師父願望，踏遍三山五嶽，遍訪天下武學奇士，不料誰也打不敗獨孤求敗。

長眉老人無奈之下只好背棄師門，另覓絕學，以期打敗恩師，滿足他的願望。不想長眉老人的所為，並不為獨孤求敗所知曉，以為世間人心叵測，因此視人如獸，致使終日與雕為伍，直至作古。

楊過深知長眉老人的一番苦心，更是有說不出的淒涼，於是兩人揮劍而戰，結果長眉老人因內力不濟而惜敗。長眉老人見恩師夙願終已完成，遂留下上古神兵利器碧潭後，轉身而去。

經此一戰，周伯通見楊過如今武學已達曠古爍今之地步，心中也是唏噓不已，之後楊過攜小龍女徑直往終南山古墓而去，周伯通也不得不隨著瑛姑，一路再無風波同回百花谷。

周伯通在百花谷中，終日苦練道家呼吸吐納之法，竟然華髮生烏，滿面紅潤，和瑛姑也是舊夢重圓，耄耋之年，居然老蚌生珠，生得一女周暮渝。

待到周暮渝年方十八時，周伯通已是年近百歲，周暮渝總怕別人將周伯通認為是其祖父，於是離家出走，獨自傲笑江湖而去。瑛姑愛女心切，唯恐周暮渝在江湖闖蕩中遇到不測，對周伯通也就常常冷言冷語，指桑罵槐。

周伯通不堪其擾，終有一日，也離開了百花谷，奔江湖而來，尋找其女周暮渝。

周伯通已經久未踏入江湖，今如鳥出籠，自是心花怒放，眉歡眼笑，首先便來到終南山，見到了神鵰大俠楊過。

當年，楊過小龍女曾在終南山古墓前收留一棄嬰，並起名楊思忘，兩年後楊過夫婦之女楊守出生，如今楊思忘已到弱冠之年，楊守也年方十八有餘。兩人自小武功深得楊過夫婦真傳，已然成為了江湖上少有的少年高手。

這對少年男女自小形影不離，終日胡鬧。楊思忘自幼極是尊敬崇拜楊過，以至處處模仿，而楊守亦對其母親小龍女也是一顰一笑無不亦步亦趨，事事模仿。兩人胡鬧得久了，楊過與小龍女自也不加攔阻，任由他兄妹二人鬧去。

周伯通初見楊思忘，見其面貌俊美，甚是可愛，形態舉止中略有些狂傲不羈，頗有楊過年輕時六七分的模樣，心中甚是喜愛，於是強要收其為徒。楊過認為楊思忘沒大沒小，不可拜老頑童為師，楊守希望楊思忘拜師成功，於是在旁幫著周伯通說話。

楊過沒得法子只得應允，周伯通口無遮攔隨口而出，讓楊思忘將來一定要娶楊守為妻，楊思忘猛然驚愕，不知如何作答，楊守臉色瞬間變紅，嬌嗔微怒，粉拳直擊周伯通，周伯通哈哈大笑。

數日之後，周伯通便覺古墓索然無味，甚是不好玩，於是要帶楊思忘行走江湖，楊過強扭不過，也就隨他而去，楊守也要隨其而往，小龍女不許，楊守自幼最聽母親其言，只好作罷。

楊思忘早知楊過小龍女非自己親生父母，一出古墓便央求周伯通，希望能幫自己尋得親生父母。周伯通覺得此事甚是好玩，於是給楊思忘出了個餿主意，讓其化名魔衣王子，四處搗亂，並挑戰天下武林高手，讓眾人蜂擁而至，然後個個詢問來，自己則一襲綵衣，跟隨其後，搖旗吶喊。

不久，江湖上便被兩人搞得雞飛狗跳，魔衣王子之名在江湖上也是聲名鵲起，最令人稱奇的竟是，這個魔衣王子身後居然有個身著綵衣的白髮老頭在後鼓唇搖舌，煽風點火。

川西聖毒教欲向中原發展，教主吳海媚與其小姑子琴聞櫻姑嫂兩人來中原打探，聽聞魔衣王子之事很是好奇，於是假意接近，伺機打探兩人身份。

楊思忘見年長自己兩歲的琴聞櫻美貌絕倫，瞬間便被其吸引，吳海媚雖已不惑之年但玉容嫣然，可親可愛，天生便與楊思忘有種親近之感，楊思忘打從心底裡便認為生母就是這個樣子。

吳海媚的綿言細語和瑛姑的強聒不捨截然不同，令周伯通也一時沉浸其中，日日與其杯酒言歡，兩人竟然有了相見恨晚的感覺，但是任憑姑嫂兩人如何打探楊思忘與周伯通的身份，兩人也知這般撒潑打諢實屬胡鬧，怕辱沒了楊過的名聲，也就一直未敢言明。

周伯通為在佳人面前顯擺，於是誇下海口，要踏平天下武林泰斗少林派。

一行四人來到少林後，周伯通叫囂著要挑戰少林武學，少林主持雖數次拒絕，周伯通硬是不讓，無法之下，少林寺只得派出達摩堂無相、無色兩位禪師與之應戰。

琴聞櫻看到四人惡鬥，周伯通雖然鶴首童顏，百招之後絲毫不落下風，不由地自問了句，他到底是使用的什麼武功，身邊剛到的一黃衫女子隨口應道，七十二路空明拳。

琴聞櫻轉身問道，你叫什麼，黃衫女答道周暮渝。琴聞櫻抿嘴而笑說道，年輕漂亮的姑娘怎麼起了個和尚敲打木魚的名字。周暮渝馬上臉上現出不悅的神色，說道，天晚的暮，美玉之渝，不是你說的木魚。

琴聞櫻接著笑道，必是你父母老年得子吧。周暮渝臉色騰的變紅，瞪向場上正在打鬥的周伯通。琴聞櫻又道，他叫什麼名字？周暮渝答道，他是老頑童周伯通。

琴聞櫻連連點頭，怪不得武功這麼好，原來是五絕之一，他是你的曾祖吧。周暮渝本來就怕別人問這個問題，當下心一橫，牙一咬，說出了周伯通便是她的父親。

這一句話只把琴聞櫻嚇了一跳，不料這個百歲奇人老頑童居然是她的父親。正在相鬥的周伯通聽到周暮渝的話語後，登時喜出望外，隨即停止了比賽，地上連翻幾個跟頭後，主動認輸。

老頑童躍到周暮渝面前，讓其跟隨回家，不想周暮渝雙手捂臉，一屁股坐在了地上嗚嗚地哭了起來，說老頑童讓其一輩子抬不起頭來。老頑童雙腳一跺，指著楊思忘說，如果跟其回家，便讓他做你的丈夫。

周暮渝從指縫裡偷看而去，停止了哭泣，面帶紅暈，慢慢站了起來。

就在場上楊思忘在酣鬥之際，楊過帶著楊守趕到。在楊過的斥責聲中，楊思忘也停止了比賽，走到其跟前說了句父親。

楊過本就名滿天下，場上之人無一不認識，紛紛上前去打招呼。

吳海媚聽聞楊思忘是楊過之子，嘴角顫抖。原來，吳海媚真的是楊思忘的生母。楊思忘生父本是西域崑崙青衣幫第一任幫主琴文同。副幫主沈誅為了投靠韃子，獨霸武林，數次相勸琴文同投降，但都被琴文同所斥責，一怒之下暗下殺手，將其殺害。

當時吳海媚身懷六甲，深知自己遠非沈誅對手，又怕其斬草除根，得知楊過乃名滿天下的大俠後，不僅武功蓋世，更有俠之大者之風範，於是孩子出生後，便將其放於古墓，希望楊過將其撫養長大並傳授武功絕學，如今不負所望，終於武功大成。

之後，沈誅獨霸了青衣幫並投靠了韃子，吳海媚只得領著年紀尚幼的小姑子琴聞櫻流落到西南，機緣巧合之下當上了聖毒教教主，這次從川西而來真實的用意便是尋找當初遺棄的孩子。

楊思忘聽完自己竟然有如此曲折的經歷後，心中五味雜陳，一方面對殺父之仇義憤填膺，一方面和琴聞櫻的情人關係竟然變成了姑侄關係，不知以後該如何處理。琴聞櫻也是臉色煞白，淚水瞬即湧了出來，聲音更是哽咽．像個孩子似地無助而絕望。

周伯通見周暮渝少了一個情敵，面露喜色，忍俊不禁。

眾人一路殺向西域崑崙青衣幫，沈誅那裡是楊思忘的對手，幾招過後便被打倒在地，奄奄一息。就在沈誅臨死之前，吳海媚哈哈大笑，道出了實情。

原來楊思忘真正的生父居然是沈誅。當初，吳海媚與琴文同還未成婚時，沈誅貪戀吳海媚的美色，不僅將其誘姦，還致使其懷孕。結婚後，琴文同發覺了吳海媚已非處子，對其也就非常冷淡。吳海媚覺得自己一生已被沈誅所毀，於是對其恨之入骨，殺了也難解心頭之恨，所以將楊思忘送給神鵰大俠楊過做義子，學成武功後，讓他的兒子親手殺了他。

楊思忘及眾人得知結局居然是這樣，全都莫不開口，不知該如何作答。

眾人返回中原途中，周暮渝、楊守要周伯通履行當初的承諾，周伯通只留下“徒弟，你自己選擇”的話語之後，落荒而逃。