清朝康熙年間，蘇州書生李永康在外求學回鄉探親，半路遇到同鄉張大奎，張大奎同樣在外多年，這次趁著清明節，回家祭祖。

兩人結伴而行，走到村口之時天色已經完全暗了下來，看著眼前熟悉的村莊，兩人都唏噓不已。

正在此時，從山腳走來一個人，兩人定睛一看，這人竟然是發小兒牛三水，只見牛三水身後揹著一個大揹簍，面臉愁容向他們走了過來。

好友久未謀面，見了面自然是十分親切，李永康想要拉著牛三水回家小聚，順便小酌幾杯。

誰知牛三水急忙推脫，說自己還有事兒，改天再聚也不遲。

李永康問道：“這麼晚了怎麼還上山？你的揹簍裡裝的是什麼？”

牛三水將揹簍放在地上，揭開上面的布一看，裡面是滿滿的一筐蘑菇，這蘑菇看起來十分新鮮，個頭很大，十分誘人。

他將筐子裡的大蘑菇抓了兩大把，塞給了李永康和張大奎，十分詭異地一笑，說道：“剛從山上採的蘑菇，你們拿回家嚐嚐鮮，我前幾天吃過，十分美味！”

兩人推辭不過，只好將這蘑菇收了下來，然後便和牛三水告別回家了。

回去的路上，張大奎對李永康說道：“剛好肚餓，家中又沒人，回去拿這蘑菇煮來吃也不錯！”

李永康點頭說道：“我也正有此意。”

回到家，李永康將久不住人的房間打掃了一番，然後將蘑菇放到鍋中去煮。

隔壁鄰居住著他的堂哥，堂哥聽到動靜過來探望，看到李永康煮的蘑菇大吃一驚，連忙把鍋打翻在地，說道：“這是毒蘑菇，吃了會死人的！”

李永康十分錯愕，說道：“不會吧，這蘑菇是牛三水給的我，他都已經吃過了，現在還不是活得好好的？”

堂哥聽了更是大吃一驚，說道：“你說誰給的你？”

“牛三水啊！”李永康疑惑地回答道。

堂哥不由自主地吸了口涼氣，說道：“牛三水在七天前就已經死了，就是因為吃了山上的毒蘑菇而毒發身亡的，他的墳就在山腳下，你一定是遇到鬼了！”

李永康不信，堂哥便拉著他去山腳下檢視，果然在那裡看到了一座墳，墳前的墓碑上寫著：牛三水之墓！

李永康大喊一聲“不好”，轉身往村裡跑去，他一口氣跑到張大奎家，只見張大奎手中捧著一個碗，碗裡盛著煮好的蘑菇正要往嘴裡送。

他一下子將碗打翻，喊道：“別吃，有毒！”

張大奎不明所以，驚訝地看著李永康，不明白他為何會有這樣的舉動。

只見李永康從懷中掏出一粒碎銀子，將這銀子放進張大奎煮蘑菇的鍋裡，銀子剛一接觸到鍋中的蘑菇，立刻就變黑了……

他這才將實情的緣由告訴了張大奎，張大奎聽了也是吃驚不已，呆坐了半天說不出話來。

後來，兩人猜測，這牛三水年紀輕輕，吃了毒蘑菇中毒身亡，心有不甘，遇到他們的那天恰逢是他的頭七之日，於是牛三水就有了鬼心思，想用這毒蘑菇毒死兩人，然後找其中一人當作替身啊！

清明節上完墳，李永康回來的時候路過牛三水的墳墓，他蹲在墳前說道：“我們拿你當兄弟，你卻想要害我們，不該這樣啊……”