本文來源：時代財經 作者：何銘亮

國際大行渣打銀行竟然一度宣佈暫停信用卡申請業務。

近日，在公告暫停所有渠道信用卡申請引發外界譁然後，渣打銀行澄清表示，此舉是為了進行信用卡申請的最佳化調整，最佳化完成後將重啟信用卡申請。

兩天兩份公告，儘管稍微解了公眾疑惑，但也讓這家國際銀行的信用卡業務重新進入了公眾視野。

圖片來源：視覺中國

渣打信用卡常年不振？

目前渣打銀行只有兩個系列的信用卡，分別是“渣打真逸”系列和“渣打臻程”系列，前者卡主定位為重視購物體驗的都市新貴，後者則主要面向重視生活品位的高階商旅客戶，持卡者稅前月入均需不低於1萬。

其中，臻程卡持卡人每消費36元可以兌換1公里航空里程，適用於東航、新航、國航、亞萬里程等航司，還有一年4次免費機場接送，年消費15萬元免次年年費等優惠；真逸卡，同樣有每消費36元兌換1公里里程服務，但適用航司僅限於東航、新航，年消費10次免次年年費。

渣打銀行這兩款信用卡此前一度以3倍積分吸引顧客，即在中國境內線下消費時，每消費1元人民幣即獲得3積分。

但在2021年6月，渣打銀行（中國）取消了這項優惠，重新調整為每消費1元人民幣僅獲得1積分。有持卡人對此吐槽，“渣打拜拜了。”

實際上，國內信用卡市場競爭非常激烈，各大行均會以首年免年費、聯名卡、刷卡送禮、消費積分等營銷手法吸引消費者，最有代表性莫過於招商銀行。

招行很早就推出過刷卡消費返還現金，刷卡積分換取帕薩特、Mini Cooper等營銷活動。

2月17日，在廣州工作的小南（化名）告訴時代財經，他平時不關注信用卡，但他常去的飯店裡有用招行信用卡消費週三半價的活動，“女朋友經常都會等到週三才去，所以我也知道招商（信用卡）”。

相比之下，多位銀行從業人員向時代財經反映，他們平時幾乎沒怎麼看到渣打銀行卡的資訊。

一位股份行工作人員告訴時代財經，前兩年同為外資行的匯豐信用卡推廣十分厲害，但渣打的推廣度並不高。

另一位國有行員工則稱，平時基本不會關注渣打信用卡，廣發和招商的信用卡競爭力更大。

據資深信用卡研究專家董崢分析，外資銀行進入中國信用卡市場後有兩大缺點，一是市場定位，信用卡若僅適用中端偏上人群，將讓整體客戶規模偏小；二是本土化程度不夠，國內市場廣闊，但外資行的信用卡宣傳方式、服務模式、活動推出沒有與國內市場關聯，缺乏本土化特點。

公開資訊顯示，渣打是一家國際銀行集團，業務網路遍及全球59個市場，其各類金融業務遍及亞洲、非洲、歐洲，但其信用卡業務佔營收比重並不高。

據渣打集團2020年年報，其信用卡及私人貸款及其他無抵押貸款收入僅佔到整體經營收入的8%。時代財經還發現，2017-2020年該類目錄得營收分別為13。6億元、13。1億元、12。5億元、12。1億元。近四年時間裡，渣打的信用卡收入並無大的突破。

即使從收入規模上，匯豐也無法與國內信用卡的佼佼者相比。僅在2021年上半年，招商銀行已實現信用卡收入（利息收入+非利息收入）416。62億元，兩者並不在同一量級。

發力太晚？

渣打信用卡在中國發力的時機比較晚。

2003年，經過多年的政策開路、銀行業務調整，國內第一張信用卡誕生，中國信用卡髮卡量由當年年初的100多萬張增加到近400萬張，招行、工行等率先發力，力求在個人信貸領域先拔頭籌。

2007年，中國金融業全面對外開放，渣打銀行進入中國大陸，成為第一批本地法人化的國際銀行。剛起步的渣打併沒有立刻推出信用卡業務，但在渣打缺位的這些年，國內各大銀行已經野蠻生長，逐漸摸索出自己的模式。

比如廣發銀行，早期推崇“不求風險最低，但求利潤最大”，成為最早實現信用卡業務盈利的銀行之一。

招商銀行尤甚，早早定下大零售戰略後，其直接構建獨立品牌，內部獨立核算，信用卡業務也衝得最猛，2004年全年新增髮卡222萬張，是2003年的3。6倍。

2009年，幾家國有大行也終於意識到信用卡的關鍵，開始藉助網點和品牌優勢，迅速形成規模優勢。

直到2014年1月，渣打銀行才宣佈進軍信用卡領域，當年6月推出“渣打真逸”系列和“渣打臻程”系列的信用卡，但從那之後再沒推出新系列。

這個進入時機並不算好。

2015年，螞蟻金服旗下的花唄正式上線，以新銳的網際網路消費信貸之姿，不斷蠶食信用卡市場的份額，增長多年的信用卡市場第一次迎來負增長。

據央行歷年釋出的支付體系報告顯示，2008年至2014年全國信用卡發行增幅分別為57。7%、30。4%、22。1%、24。3%、16%、18%、16。45%，幾乎均保持兩位數增長，但2015年卻迎來首次下跌，信用卡和借貸合一卡在用髮卡數量共計4。32億張，較2014年末下降5。05%。

當時，“網際網路金融將幹掉信用卡”等論調曾一時風靡。然而，花唄等互金產品在授信額度、積分兌換等方面依然無法取替信用卡，傳統信用卡市場很快又站住了陣腳。

據央行支付體系報告資料，2016至2020年全國信用卡和借貸合一卡重新恢復了增長，截至2021年上半年，該類目數字為7。90億張。

在信用卡業務上，國有大行擁有網點優勢、股份制銀行則側重戰略與優惠，外資銀行幾乎沒有發力點。

某股份制銀行員工告訴時代財經，外資銀行佔據的市場份額很少，他們內部一般並不會把外資行當做競爭對手。

一份2021年信用卡行業發展報告顯示，截至2021年6月末，全國信用卡累計髮卡量達到億級的包括工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行，分別為1。63億張、1。46億張、1。4億張、1。33億張、1。02億張。此外，髮卡量前十名中還包括中信、光大、交通、平安、民生，髮卡量均超過6000萬，這其中並無外資銀行的身影。

一位廣發銀行員工也告訴時代財經，如果渣打的信用卡規模起不來，利息收入上不去，也就難以迴圈授信滾大利潤，“這很虧的”。