【中金固收·可轉債】富春轉債上市定價分析
我們認為公司基本面的看點有:圖表1:21年棉紗價格大幅上漲資料來源:同花順iFind,中金公司研究部1、公司環保與成本優勢顯著,或受益於同業落後產能淘汰:公司自主智慧財產權的全生物汙水處理工藝自動化程度高、執行成本低[…]
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閱讀全文2022年原油價格高漲導致原材料EVA粒子價格升高,加之元件環節價格傳導週期較長,公司所處第二梯隊與膠膜龍頭福斯特的毛利率有一定差距,目前公司毛利率修復能力或相對有限:膠膜行業原材料成本佔比超八成,EVA、POA粒子價格直接決定膠膜成本,中[…]
閱讀全文圖表1:公司主要產品營業收入及毛利率變化(左)、公司境內外營業收入(右)資料來源:同花順iFind、中金公司研究部正股估值略高,彈性一般,近期回撥震盪上行[…]
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