【嗶哥嗶特導讀】汽車電子碳化矽市場有多大？增速有多快？安森美能夠提供哪些產品解決方案？目前碳化矽產能又有多少？
2022年11月9日，2022安森美CEO線上新聞釋出會召開，安森美總裁兼執行長（CEO） Hassane El-Khoury分享了安森美當前專注領域、應用重點及其未來戰略和願景，並與一眾媒體就新能源汽車、儲能、碳化矽晶片等當前熱門市場和產品進行了深入的交流。
安森美總裁兼執行長Hassane EI-Khoury
再創新高 2022Q3營收21。926億美元
安森美是汽車電子市場功率器件主要供應商之一，其智慧電源解決方案具有廣闊的產品陣容，包括碳化矽、IGBT、MOSFET等，能支撐主要的新能源高階汽車的品牌，尤其是碳化矽解決方案能夠有效加快充電速度、提高新能源汽車續航里程和百公里加速度，碳化矽更高的功率密度也使得汽車進一步小型化。
2022年10月31日，安森美髮布其2022年第三季度財務報告，第三季度營收21。926億美元，同比增長26%，創歷史新高，毛利率為48。3%，淨利潤3。119億美元。
Hassane先生關於業績增長原因的分析中指出，主要原因是安森美持續優於汽車市場的整體表現，2022年安森美的增速基本上是市場增速的2倍，第三季度的汽車和工業市場營收佔比達到68%，是目前為止取得的最高比例，尤其是電動車的主驅逆變器業務今年實現了3倍的增長，碳化矽業務的營收也達到了2021年的3倍。
聯合實驗室&長期供貨協議 攜手本土廠商共贏
中國是汽車電子和能源基礎設施最大的應用市場，在這兩個市場上，未來很多年內安森美的業務都會保持增長。Hassane先生提到，“針對中國本土市場，我們會透過顛覆性技術賦能客戶：第一是建立聯合實驗室，透過建立聯合實驗室為客戶提供碳化矽模組和800萬畫素影象感測器等顛覆技術產品，既可以縮短產品上市週期，也可確保差異化的產品內嵌到客戶的解決方案，實現技術無縫銜接。在中國，安森美有10家聯合實驗室，其中超過6家是在汽車生態系統。第二是長期供應協議，可以為客戶提供多年的供貨保證，避免客戶再受供應鏈中斷和缺貨的風險。”
據瞭解，安森美已與三家領先的新能源汽車新勢力簽訂了長期供貨協議，並將這一模式延展到本土頂級的傳統汽車製造商，推動國內首款採用碳化矽的本土品牌電動車的落地。在過去兩年中，安森美在中國所簽訂的長期供應協議訂單價值，相當於中國客戶帶來的年收入價值的3倍以上。“而這個如果是放在汽車行業的話，我們在汽車行業簽訂的長期供貨協議保障的預計收入，是中國本土汽車客戶帶來的年收入的9倍以上。”Hassane先生表示。
或許這也正是安森美壓縮其他板塊業務，加大汽車電子，尤其是碳化矽業務投入的原因。
持續加大投入 碳化矽產能已實現2倍增長
Hassane先生認為，未來5—10年碳化矽市場將會處於比較緊缺的狀態，安森美基於現有工廠設施基礎上進行擴張，已經實現了碳化矽產能2倍的增長，可以快速滿足客戶的需求。2022-2023年，安森美資本支出佔總收入將會達到15%—20%，其中有75%—80%將用於碳化矽產能擴張，以保障碳化矽供貨能力。
一個案例是，2021年安森美以4。15億美元現金收購碳化矽廠商GTAT，經過一年時間的整合，安森美對新的企業部門進行了投資以擴大碳化矽產能，目前基於GTAT生產的碳化矽晶圓襯底已經有器件產品出貨，預計到今年年底碳化矽產能能夠增長5倍。Hassane先生提到，2022年一季度的8英寸碳化矽晶圓樣品正是產自於GTAT工廠，預計在2024年實現碳化矽尺寸樣品的認證，2025年能夠出貨，為安森美貢獻新的收入增長點。
汽車電子碳化矽增速最快 未來3年營收可達40億美元
半導體也是實現自動駕駛和汽車功能電子化的關鍵賦能因素，智慧電源技術就像是新能源汽車的心臟和肌肉，而智慧感知就像是新能源汽車的眼睛和耳朵，能夠幫助實現這些自動駕駛的功能。
從安森美公佈的資料看，僅以電源為例，傳統內燃機汽車電源半導體產品價值量是50美元/臺車，而新能源汽車電源半導體產品價值量是700—750美元/臺車，高出了700美元，影象感測器未來5年的價值量也將翻一倍。整個新能源汽車當中潛在的半導體產品價值量將是傳統內燃機車型的20倍左右。隨著新能源汽車市場滲透率的進一步提升，汽車電子半導體市場將進一步爆發。
Hassane先生提到，“碳化矽業務的增長速度已比其他業務部門都快，2023年安森美最大的增長將來自於碳化矽在電動車市場的增長，在未來3年預計可以實現40億美元的碳化矽收入。”
儲能電源 碳化矽下一個新戰場？
進入十四五後，各省也陸續釋出光伏儲能政策，規劃了至2025年的光伏裝機目標與配儲比例，儲能市場的爆發已成為確定的趨勢。根據嗶哥嗶特資訊統計的資料顯示，已有25地明確新能源配置儲能具體要求，其中大部分省份劃定的比例不低於10%，僅已公佈配儲比例的省份，儲能裝機規劃已超過29GW，假設其他尚未公佈的省份也採用10%的配儲比例，預計十四五期間儲能裝機規模將超41GW。
針對儲能市場，Hassane先生也分享了安森美的相關產品解決方案和對市場未來趨勢的看法。“目前電力公司現在都在向300kW的系統遷移和轉型，同時需要有儲能解決方案的整合，要實現更高的能效和更高的密度，所以解決方案都在向碳化矽轉型。安森美的碳化矽端到端能力和廣泛的產品陣容，可以提供更高功率密度和更好散熱效能的智慧電源解決方案，降低系統解決方案成本，滿足工業、製造業客戶使用需求。”
目前全球十大光伏逆變器有7家在中國，市場份額佔比達70%，而安森美與這7家中國企業都有合作，儲能電源市場在未來幾年內極有可能為安森美碳化矽產品帶來新的增量市場。
結語
壓縮原有產品線，從傳統的IDM向更加靈活的Fab-Liter轉型，並不斷加碼汽車電子碳化矽業務，可以清晰地看出近年來安森美的轉型路徑與思路，對汽車電子碳化矽市場的信心，以及投身於這一市場的決心。安森美始終致力於攜手本土致勝市場，顛覆現有的能源基礎設施，提供高效能產品解決方案，用技術催化社會進步，賦能更美好的明天，也期待安森美未來能夠在碳化矽領域提供更多引領行業技術風向的產品。
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