歷史上有兩個王國曾在廣州定都，一個是秦末漢初的南越，一個是五代十國的南漢。南漢是十國中較為強大的，最強盛時控制兩廣地區，自稱“小南強”。不過，南漢從弱小發展到極盛時的時間，較為漫長。南漢的創業之祖名叫劉謙，因為攻打黃巢有功，唐中和三年（883年）出任封州刺史。封州，在如今的廣東省肇慶市封開縣，位於西江與賀江的交匯處，往西不遠就是廣西的梧州。

圖-五代十國局勢及南漢勢力範圍示意圖

劉謙死後，長子劉隱就以封州為基礎，不斷擴大地盤。唐乾寧三年（896年），劉隱拿下嶺南重鎮廣州。劉隱佔有廣州，等於如虎添翼，雖然當時的地盤只限於從封開到廣州的西江兩岸地區。

公元917年，劉隱的寶貝弟弟劉巖（曾用名：劉陟、劉龔等，以下皆稱劉巖）在廣州稱帝，國號大越。劉巖覺得大越這個國號不大氣，次年，改國號為漢，史稱南漢。此時的南漢地盤比劉隱時大多了，以現在的廣東省為標準，除了西北部的連縣、陽山等地為馬殷建立的楚國所有，其他大部分地區（含港澳）皆為南漢所有。有意思的是，現在廣東省與福建省、江西省的邊界，在南漢初年就已成形，一千多年來基本沒什麼變化。

圖-廣東省地形圖

現在的廣西，在當時一分為二，大致以西江為界，廣西的北部屬於楚國，包括桂林、柳州等重鎮。南漢則佔有西江以南的地區。另外，南漢控制整個海南島，設瓊州、崖州等五個州。在當時，楚國的軍事實力要強於南漢，對於楚國的咄咄逼人之勢，南漢只能被動採取守勢。東線守住五嶺（越城嶺、都龐嶺、萌渚嶺、騎田嶺、大庾嶺），西線守住西江，就基本確保廣州無虞。同時，為了穩住木匠出身的楚國國王馬殷，劉巖還娶了馬殷的女兒。當然，楚國的公主嫁到南漢，劉巖還可以把她當成人質……

南漢在北部承受來自楚國的巨大壓力，但在西南方向，南漢卻有了巨大收穫。南漢大有三年（930年），南漢軍消滅由曲承裕建立的安南（今越南北部）割據勢力。但是，僅過了一年，南漢還沒捂熱的安南十二州全部丟掉，氣得劉巖直吹鬍子。

圖-五代十國南漢示意圖

南漢內部自劉巖死後，兄弟手足相殘，劉晟最終上位，史稱南漢中宗。劉晟在位幾年後，楚國同樣發生兄弟手足相殘，讓劉晟看到了開疆拓土的機會。南漢乾和六年（948年），南漢派出會打仗的太監吳懷恩等人，攻下楚國的賀州（廣西賀州）、昭州（廣西平樂），算是牛刀小試。

三年後，楚國已徹底崩潰，南漢軍又拿下楚國西南重鎮桂州（廣西桂林）、柳州，總共十二州。這麼一來，廣西的北部也歸南漢所有。至此，南漢才可以真正稱得上“橫跨兩廣”。尤其是桂州，是靜江節度使駐地，唐末十國時期廣西地區的第一城。拿下桂州，不但廣州的安全無憂，西江北岸地區也無憂了。這還沒有完，南唐滅楚，由於南唐皇帝李璟自毀長城，楚國舊地又亂成了一鍋粥。劉晟在拿下桂州一個月後，出兵北上，過騎田嶺，攻克湘南重鎮郴州。

圖-五代十國局勢圖

公元951年，是南漢疆域的極盛期，“小南強”可以說名副其實。但是，戰國時軍事家吳起說過一句名言：“在德不在險。”南漢的防禦體系，北有五嶺為天險，中有西江、東江為屏障，按說可稱固若金湯。但是劉晟為人好殺，繼位的後主劉鋹又荒淫透頂，國勢衰落。而中原王朝自從周世宗柴榮整治後，實力越來越強大。公元971年，北宋趙匡胤派出大將潘美（潘仁美原型），沒費太多的工夫，就消滅了南漢。