作者 | 張永偉
編輯 | 甄 瑤
出品 | 幫寧工作室（gbngzs）
| 編者按
“在新發展階段，以電動化和智慧化驅動的供應鏈，正逐漸成為汽車產業的主導，對新進入者的壁壘逐漸提高。對於在傳統結構中轉型慢或者不轉型的傳統供應鏈企業，將面臨巨大挑戰和被淘汰的風險。”
9月6日，在2022第四屆全球新能源汽車與智慧汽車供應鏈創新大會高層論壇上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉就全球汽車供應鏈變革的新特點進行分享。在他看來，中國將在汽車供應鏈變革中成為重要的新中心。
在傳統汽車時代，以發動機等關鍵零部件為主導的傳統供應鏈，歐洲、美國、日本佔據主導位置。國內合資企業建立的供應鏈高度封閉，外資供應商佔80%左右。技術來自海外、生產在本地，是合資車企供應鏈的一個基本模型。
但是，在新的發展階段，結構在發生變化，而且中國因素越來越重要。在2021年全球動力電池裝備比例中，中國已經超過50%，車載顯示屏裡，中國佔比近三分之一。
張永偉認為，隨著車載智慧發展，中國在電動化和智慧化的全球供應鏈中，會扮演愈發重要的角色，這將改變過去中國高階供應鏈空洞化的發展困境。
張永偉提到，未來供應鏈在區域佈局上將呈現短鏈化、區塊化分散式發展趨勢。此趨勢下，全球將出現一批新的以城市為單元的區域級產業叢集。它具備一定的整車規模和市場規模，形成支撐這種世界級產業叢集的配套環境，包括人才和物流等環境。
張永偉強調，在新一代供應體系中，焦點是汽車晶片及其生態圈。
在巨大的晶片市場規模形勢下，國家之間圍繞汽車晶片的競爭將是長期和長鏈條生態圈的競爭，晶片、軟體、生態圈一體化發展趨勢愈發明顯，整個供應鏈中，決定鏈條成敗的是汽車晶片及其生態圈。
以下為張永偉的發言，幫寧工作室略做編輯。
過去，供應鏈結構以燃油車為主導。2021年，全球汽車供應鏈產業收入約1。51萬億美元，其中，傳統零部件1。3萬億美元，電動智慧汽車零部件僅0。21萬億美元，約佔總值的14%。整體市場仍以傳統汽車零部件為主。
但面向未來，2025年，電動智慧汽車零部件佔比有望提升至28%。到2030年，將超過40%。也就是說，智慧電動成為主導力量，且時間點已大大提前或者縮短，這是供應鏈結構的主體性變化。
在這一歷史變革時期，汽車供應鏈呈現出十大新趨勢。
趨勢一，從結構看，新的供應鏈市場結構在加速形成，這既意味著產業趨向成熟，也意味著對新進入者的壁壘逐漸提高。
以電池為例，前五大電池企業的市場佔有率超過80%，前十大電池企業的佔有率超過90%。一方面，新力量在加速成長；另一方面，傳統結構在加速改變——在傳統結構中轉型慢或者不轉型的傳統供應鏈企業，正面臨巨大的挑戰和被淘汰的風險。
趨勢二，在新的供應鏈體系中，跨界企業已經成為新供應鏈的主要參與者。
進入電動智慧化時代後，汽車的邊界變得越來越寬，也越來越模糊。汽車產業已經延伸到資訊通訊、化工材料、消費電子和網際網路等多個領域。
跨界即是無界。進入汽車領域的企業，都有可能成為汽車產業的參與者和主導者，因此，市場結構在發生巨大變化。過去在汽車產業視野之外的企業，很可能會成為未來汽車產業的主導者。
趨勢三，在汽車供應鏈變革中，中國會成為一個重要的新中心。
在傳統汽車時代，以發動機等關鍵零部件為主導的傳統供應鏈，基本被歐洲、美國、日本企業主導。中國合資車企建立的供應鏈高度封閉，僅有生產的國產化，核心技術源於海外。
但新發展階段，結構正在發生變化，而且，中國因素越來越重要。2021年，全球動力電池裝備比例中，中國已經超過50%，車載顯示屏中國佔比接近1/3。
未來，隨著車載智慧曲線上升，意味著中國在電動化、智慧化的全球供應鏈中，扮演愈發重要的角色，改變過去高階供應鏈空洞化的發展困境。
基於此，智慧汽車時代下，中國汽車供應鏈除了提升地位，同時也將雙迴圈高速發展：一方面，滿足國內汽車產業發展需要；另一方面，走向全球，為推動全球汽車產業協同發展發揮重要作用。
趨勢四，新一代供應體系中，焦點是汽車的晶片及其生態圈。
2021年，全球汽車半導體市場規模超過500億美元。2027年，將接近1000億美元，中國市場約佔三成。
在巨大晶片市場規模形勢下，國家之間圍繞汽車晶片的競爭，將是長期和長鏈條生態圈的競爭。晶片、軟體、生態圈一體化發展趨勢愈發明顯，整個鏈條中，決定成敗的是汽車晶片及其生態圈。
趨勢五，供應鏈在區域佈局上將呈現短鏈化、區塊化發展趨勢，全球將出現一批新的以城市為單元的區域級產業叢集。
基本特徵是，在叢集中有一定的整車規模、市場規模，比如大工廠和大市場。另外，形成了支撐這種世界級產業叢集的配套環境，包括人才和物流等。這些區域化供應鏈叢集，將成為一個國家汽車產業競爭力的重要組成部分。
趨勢六，上游資源對汽車產業電動化發展的重要性凸顯，呈現出“三高”特徵。
一是高度集中化。2020年，固態鋰資源儲量中，智利和澳大利亞佔據一半以上。鎳儲量中，印度尼西亞和澳大利亞佔據將近一半儲量。鈷儲量中，剛果（金）佔比高達44。46%。
二是高度依賴性。缺乏上游資源，電動汽車電動化程序將嚴重受阻。
三是高度不確定性。這些資源的供給可能受到眾多非市場化因素影響，很可能出現資源領域的灰犀牛事件，導致汽車電動化程序受阻、延緩，甚至階段性中斷。
趨勢七，供應鏈呈現“雙碳”發展趨勢。
汽車供應鏈行業包括整車企業，可以透過6個途徑來實現雙碳發展。
比如，開發綠色製造產品，推動全流程的綠色製造，使用清潔的綠色能源，使用綠色的物流運營服務，對企業實行全生命週期的低碳管理，在電池領域和零部件領域率先建立實施再製造再回收迴圈體系等。
這6個路徑是透過分析十幾個行業案例得出的結論。比亞迪率先建立零碳整車園區；寧德時代已在四川宜賓建成全球首家零碳電池工廠；遠景建立了零碳電池園區；英飛凌到2030年實現碳中和。
在汽車供應鏈條中，碳達峰、碳中和已經成為必選項，這也是企業利用雙碳建立新的競爭優勢的機會。
趨勢八，在新的產業鏈和供應鏈上，會出現過去很難見到的一些高附加值產業業態或生態，行業將誕生或者培育出一批新一代運營商，也會出現一些改變整零結構關係的新的解決方案供應商。
趨勢九，供應鏈行業正在加快數字化轉型。
透過數字化轉型，會更加有效打通供應鏈之間的協同關係。數字化轉型的特點，集中在數字化的研發和規劃、數字化的供應鏈管理和數字化的生產服務、數字化的物流等運營服務。
數字化會成為未來供應鏈企業競爭力的重要來源，將催生一批數字化服務企業或者賦能企業，第三方作用會越來越大。
趨勢十，這次變革中一定會湧現出一批有競爭力的供應鏈企業，甚至是具有全球影響力的新汽車零部件供應商。
一種是形成深度整合模式，為整車廠、上游或者下游提供一站式、全棧式解決方案。一種是“一招鮮吃遍天”的企業，掌握關鍵技術話語權，成為協同主導者。還有一種是快速迭代的企業，能適應供應鏈變化，加速迭代、加速開發，支援汽車產業深度變革。