持牌機構業務整改期限臨近,多家基金投顧暫停產品購買
多家基金投顧機構暫停產品購買12月12日,開啟招商銀行APP中的智慧投顧 “摩羯智投”頁面,點選購買後系統提示,該智慧投顧已經升級,舊版不再支援購買[…]
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閱讀全文基金投顧,可以透過「投」和「顧」兩個方面,幫助投資者:• 挑選好品種• 買的便宜• 長期持有拉長時間來看,好收益也就是水到渠成的了~炒股開戶享福利,入金抽188元紅包,100%中獎[…]
閱讀全文另外的核心價值就是管理人本身對於基金投資的策略是否有效、風險控制能力是否優秀、對持有人的需求是否真正感同深受,這也是區分投顧產品優良與否的重要因素[…]
閱讀全文投顧服務費被騙案例:夏先生經過一段時間觀察後,群裡大部分人都宣傳自己經過老師推薦的股票都有巨大收益,再加上投顧業務員的舉例推薦下,夏先生也就跟著買了薦股服務,轉了46800元到對方公司賬戶上並簽了一個服務合同[…]
閱讀全文正如《數字化投顧》書中所述:客戶行為、金融產品、財經資訊、理財常識和理財環境是智慧投顧業務最主要的五類原始資料,它們經過專業智慧識別和深度加工後才能轉化為投顧可以使用的資料,從而進一步提升營銷效率和服務質量[…]
閱讀全文秉持著“挖掘中國優秀投資顧問、提升機構財富管理專業水平、助力中國資本市場踐行普惠金融服務經濟發展”的理念,由朝陽永續協辦的“第四屆新財富最佳投資顧問評選”為才華橫溢的投顧們提供了展現資產配置能力的舞臺[…]
閱讀全文論壇上,朝陽永續李智總從配置組合類服務的痛點、以資管為核心的工具嘗試、朝陽永續對資產配置工具的思考和探索等幾方面,作了題為《券商投顧與財富業務探討》的主題演講,深入剖析了財富轉型背景下,朝陽永續在投顧賦能上所做的努力,包括過程中的思考和產品[…]
閱讀全文關鍵詞六:發力高階財富管理近年來,包括中金公司、華泰證券、國泰君安、東方證券、興業證券、廣發證券等多家券商發力高階財富業務領域,部分中小券商雖未將高階財富管理提到戰略高度,但也圍繞公司自身的資源稟賦進行一些探索[…]
閱讀全文在“基金賺錢,基民不賺錢”這一行業難題上工銀瑞信基金也做出了很大努力,“容易投”會根據使用者不同的投資目標,透過AI系統提供相應的場景選擇,構建符合投資者需求的投資策略和投資組合[…]
閱讀全文信義義務《法學研究》2018年第5期(二)智慧投顧的功能定位與監管進路作者:趙吟(西南政法大學民商法學院)內容提要:智慧投顧是涵蓋投資管理全價值鏈的服務模式,融合廣義智慧化投資顧問的各項特徵,並有所延展,具有個性設計、風險分散、理性決策、平[…]
閱讀全文冒充持牌投顧公司是不法分子吸引使用者的主要手段調研發現,除了阿牛智投,九方智投、匯正財經等從事投資諮詢業務的公司,官網上都在醒目位置提示投資者警惕假冒分子進行網路詐騙活動[…]
閱讀全文例如有人說可行的模式有:A、大V掛職(入職)基金公司,基金公司出牌照,組合變投顧組合[…]
閱讀全文2021年9月10日,“聚焦專精特新,共話隱形冠軍”投資沙龍濟南站在濟南國際創新設計產業園舉行,多位券商一線投顧精英齊聚一堂,共同探討資產配置秘訣[…]
閱讀全文按照他們的軟體操作選股買賣,才發現完全不是那麼回事,導致我股票虧損的厲害,當然股票是我自己操作的,不怪任何人,可是他的黃藍帶軟體完全就是欺詐,請問有什麼方法可以追回我購買軟體的錢嗎[…]
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