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今天和大家聊聊

市

場、豬肉，綠電。

01

市場

市場接著震盪，上證指數在3402區間震盪了6個交易日，基本每天都在50點左右的振幅。

早盤在弱情緒下，指數回踩3356點位，然後

拒絕

調整，在低位板塊權重的帶動下，指數接著往上面三道壓力去碰。

整個市場仍然保持：指數強，情緒弱，低位板塊輪動的特徵。

人氣高標接著A字殺跌，情緒退潮仍不變。

早盤人氣高標股競價依舊比較慘烈，開盤依舊比較極端，集泰股份、松芝股份，還有人氣高標海汽集團繼續A殺跌停，尤其週五反包漲停的雙雄傳藝科技和寶鑫科技，早盤不但沒溢價，還直接被坑殺。

儘管隨著指數回暖，傳藝科技被撬開跌停，一度帶動跌停高標紛紛翹板，但無奈情緒退潮主跌段，超短資金風險偏好降低，觀望情緒濃厚。傳藝科技、巨輪智慧無資金承接上板，興民智通午間3個億翹板，卻無動於衷。

超短資金最後的尊嚴都被無情嘲笑。

板塊上，低位板塊超快速輪動。早盤生豬期貨價格的漲停，刺激豬肉、養殖業板塊內掀起漲停潮，同是低位中的醫藥和航空也在週末訊息的刺激中，表現活躍。而上週有所表現的半導體、旅遊領跌。低位板塊是東邊不亮西邊亮，資金來來回回快速跑，壓根不和你講詩和遠方。

唯有大格局一些的機構資金，還是在業績有支撐的景氣賽道慢慢推塔，尤其是鋰電和儲能這塊，機構資金介入深，調整幾天就給你推個大陽。

這裡持有的咱們也繼續跟著格局，

但要短期介入的話，就要考慮風險比了。

前幾日市場成交額有明顯的下降，主要原因是北向沒來，但今天北向回來了，上攻的成交額僅是輕微放大，而震盪又來到上方三道壓力，3400整數關口，緊接著是年線3438點位，再接著就是前期震盪箱體上沿的3500點位。

縮量上攻，繼續維持原觀點，

越往上面三道壓力走，短線倉位肯定是隻賣不買，中長線持股不動。

02

豬肉

豬肉板塊幾乎掀起漲停潮，尤其牧原股份幾千億市值的大塊頭都被頂漲停。

豬肉是6月牛哥專門提到的高低切一定要跟蹤的方向

，沒想到經過週末訊息發酵下，直接起飛。

在6月7日覆盤提到，豬肉板塊是牛哥最喜歡跟蹤的板塊之一，主要是該產業鏈相對簡單，資料比較透明。

在豬週期底部下，整個板塊下跌有限，而上漲空間卻可以有幾倍。

在6月9日覆盤提到，正邦爆出大雷，在鉅虧200多億後，卻無力償還5億商票，

市場判斷豬週期低谷有人熬不住了，能加快整個行業產能去化，加速豬週期見底。

尤其在6月16號覆盤中，專門提到市場對於

豬價下半年回暖逐步從分歧轉一致

，不排除有一些資金做短期豬價回暖的這一波。

並指出豬週期上行階段還需要一定時間，但也是時間問題。

如果開始逐漸佈局的話，就看你的資金性質及操作風格了，長短線參與都值得。

彼時，還cue了一下彈性高標巨星農牧

，而今日率先漲停，直逼歷史新高。選他很簡單，基本面沒問題，是豬肉從去年下半年豬價觸底反彈以來，機構資金最活躍的標的，可以拉開龍虎榜看看機構介入的痕跡。（並非推薦，僅為學習交流）

（同花順，巨星農牧日線走勢圖）

不過，之前有多少朋友關注到牛哥專門點到了單個個股的良苦用心呢？

豬肉這波被突然點爆，其實也是超過牛哥的預期，比我想象的早了一些，還是場內不缺資金，在高低切換下，稍微有邏輯，就被資金蜂擁而上。

週末傳聞上面約談生豬養殖企業，要保證正常供應，不壓欄。

主要還是最近一段時間豬肉確實漲

得

有點猛，6月豬價累計上漲幅度為30%。

6月初的時候，豬肉還在收儲，還生怕豬肉不行了，豬肉企業挺不過這一關，這才過了不到一個月。

市場上對豬肉大漲存在兩種解讀，

一種是，壓欄惜售。

價格剛剛有上漲的動靜，大家都捂著不賣，導致供求端減少；

一種是，市場真的缺豬。

去年5月開始全行業出現虧損至今，真實的能繁母豬其實一直處於較為慘烈的去化階段，也就是能生豬的豬少了很多，供求端真實減少。

如果是散戶壓欄惜售，豬價格漲上來，上面要壓CPI，施壓龍頭豬企保證正常供應，

是能夠達到豬價漲勢趨緩的目的。

但是，像去年煤炭那樣在利空的情況下，煤炭跌下去反而強勢反彈，

那麼就要考慮其背後的豬週期是否已經是在反轉路上。

03

綠電

同樣是低位的板塊，今天綠電也有不錯表現，比如牛哥6月20 cue到的華能國際，大唐發電和閩東動力都有不錯表現。

（並非推薦，僅為學習交流）

今天再說一下，這個低估且存在反轉的板塊。

綠電最大的邏輯在於，碳中和大背景下，電力市場化改革將貫穿整個“十四五”期間，電力運營商的內在價值將全面重估。

再把邏輯捋一下：

6月上旬，以華能國際為代表的火電轉型綠電的板塊大跌，主要還是煤炭持續維持在高位，

基於對長協煤價執行比例的擔憂

，市場對於綠電中報業績不看好的悲觀預期。

另外，

矽料及其他上游原材料價格上漲回到去年高位，對下游綠電運營商不利。

從短期來看，綠電板塊確實缺少上漲催化，這也是近期股價表現

掙扎的主要

原因。

但是從更長邏輯看，國內並不缺少煤，煤炭產能釋放只是時間問題，疊加上面對價格的強力監管，即使二季度火電仍虧錢，但三季度大機率能轉正。

另外，

矽料方面，今年高價確實超預期，但明年隨著產能釋放，持續降價

，對終端運營商也會越來越友好。這也是一旦抑制因素有所改善，綠電板塊就很容易估值修復，來一波行情的原因。

另外，隨著全國多地迎來高溫天氣，迎峰度夏正式啟動，用煤用電也將迎來新一輪高峰，機構也有更多的故事可以講。

相關機構預測認為，今夏用能仍存一定壓力，部分地區存在一定的用電缺口。

牛哥關注的幾個綠電都處於低位蠢蠢欲動，加上贛能股份打出市場上僅存的5板高度，看資金會不會選擇點火綠電。

就算短期不動，抑制因素也有邊際改善，無非是短期不漲，但向下的安全邊際，已經比較足了，

確定性也比較強，給點耐心。

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